Pomáhám lidem a rodinám mít finance pod kontrolou, budovat rezervu a chránit to, na čem jim záleží.

Udělám pořádek ve financích a nastavím plán pro rezervu, bydlení i budoucnost. Finanční plán dává smysl jen tehdy, když odpovídá Vám.

• přehled příjmů a výdajů
• nastavení rezervy
• plán dalších kroků

Pomáhám penězům dlouhodobě růst tak, aby pomáhaly plnit vaše přání a životní cíle.

• rozložení rizika
• pravidelné investování
• dlouhodobá kontrola nastavení

Pomohu vybrat, nastavit i refinancovat úvěr. Hlídám podmínky, fixaci i dopady splátek do rozpočtu a pomáhám klientům udržet finance pod kontrolou a vyhnout se nevýhodným půjčkám.

• hypotéka, stavební úvěr a spotřebitelský úvěr
• refinancování a konsolidace úvěrů
• pomoc s výběrem bezpečného a dlouhodobě udržitelného financování

Nastavíme příjem na stáří tak, aby neklesla životní úroveň ani po skončení práce.

• penzijní spoření
• dlouhodobý investiční produkt (DIP)
• renta k důchodu

Kontrola a nastavení smluv tak, aby dávaly smysl. Cíl: jistota pro rodinu i rozpočet.

• životní a úrazové pojištění
• majetek a odpovědnost
• ochrana příjmu

Pomohu zajistit financování a propojím vás se specialistou na koupi, prodej nebo pronájem nemovitostí — domů, bytů i pozemků.

• odborná pomoc při prodeji a koupi nemovitosti.
• profesionální zastoupení při jednání.
• videoprohlídky a moderní prezentace nemovitostí.

Ukážu, kde můžete využít podporu státu a daňové výhody — bez zbytečných složitostí.

• daňové odpočty a slevy
• příspěvky a podmínky
• nastavení tak, aby to dávalo smysl

Ve spolupráci s korporátním oddělením řeším financování, pojištění i firemní benefity.

• pojištění podnikání a odpovědnosti
• firemní financování
• benefity a ochrana klíčových osob

Zajištění právní ochrany a odborné pomoci při řešení pojistných událostí a sporů.

• právní ochrana pro běžné situace
• řešení pojistných událostí
• odborné zastoupení v případě sporu