Допомагаю людям і родинам тримати фінанси під контролем, зібрати «подушку» та захистити те, що для них важливо.

Наводжу лад у фінансах і складаю план для «подушки», житла та майбутнього. Фінансовий план має сенс тільки тоді, коли він підходить саме вам.

• облік доходів і витрат
• налаштування фінансової «подушки»
• план наступних кроків

Допомагаю грошам рости в довгу — щоб вони працювали на ваші мрії та цілі.

• розподіл ризиків
• регулярні інвестиції
• постійний контроль і корекції

Допоможу вибрати, налаштувати або рефінансувати кредит/іпотеку. Перевіряю умови, фіксацію та вплив платежів на бюджет — щоб усе було безпечно і без «пасток».

• іпотека, будівельний кредит і споживчий кредит
• рефінансування та консолідація кредитів
• підбір безпечного й довгостроково посильного фінансування

Налаштуємо дохід на старість так, щоб після роботи рівень життя не «просів».

• пенсійні накопичення
• довгостроковий інвестпродукт (DIP)
• додаткова пенсійна рента

Перевірка й налаштування договорів «по-людськи». Мета — спокій для родини і бюджету.

• життєве та нещасні випадки
• майно та відповідальність
• захист доходу

Допоможу з фінансуванням і з’єднаю зі спеціалістом з нерухомості — купівля, продаж або оренда (будинки, квартири, ділянки).

• фахова допомога з купівлею/продажем.
• професійний супровід переговорів.
• відеоогляди та сучасна презентація об’єктів.

Підкажу, де можна взяти державну підтримку та податкові плюси — без зайвої бюрократії.

• податкові відрахування та знижки
• внески та умови
• налаштування так, щоб це працювало

Разом із корпоративним відділом вирішую фінансування, страхування та корпоративні бенефіти.

• страхування бізнесу та відповідальності
• фінансування для бізнесу
• бенефіти та захист ключових людей

Юридичний захист і фахова допомога у спорах та страхових випадках.

• юридичний захист у звичайних ситуаціях
• допомога зі страхових випадків
• представництво у разі спору